Japonský režisér Takashi Miike proslul coby tvůrce, který dokáže žánrovým filmům vetknout nezaměnitelnou osobitost skrze stylovou nevázanost a nápadité naplňování schémat. Za dvacet let v branži vytvořil přes osmdesát titulů rozličných žánrů, ale až nyní dostal...
V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Příběh začíná zhruba osm měsíců po skončení prvního filmu. Genjimu se blíží promoce na Suzuranu, ale věc, kterou musí vyřešit, je konkurence jiné školy - Housen Gakuen. Neboť příměří, jež do té doby přetrvávalo, bylo zrušeno. V čele s dravým Taigou Narumim Housen...