Klarinetista Stan má noční můru o zabití muže v zrcadlové místnosti. Když se však probudí a najde na sobě stopy krve a klíč od snu, pojme podezření, že se to možná opravdu stalo.
Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má...