Je poklidná noc v Los Angeles roku 1937. Starší seriózní pán odchází z hotelového pokoje, nechává uvnitř spící mladé dívce nějaké peníze a u barmana písemný vzkaz. Poté se vrací domů ke své ženě. Pak se mu náhle podivně blýskne v očích a probere se v zajímavě...
Policista Wes Block vyšetřuje zákeřné vraždy mladých žen. Sám žije podivínsky a v noci vyhledává prostitutky, které neodmítají perverzi. Netuší, že je součástí vrahova dokonalého plánu a důkazy, nalezené na místech činu, čím dál víc směřují proti němu. Smyčka se...
Děj filmu se odehrává v San Franciscu v r. 1959 a zobrazuje život čtyřech hrdinů: Harrisona, operního zpěváka, který má obrovskou trému před publikem, Penny, svobodnou matku, která pracuje v noci, aby mohla vychovávat své děti, Mila, malého zlodějíčka, který má výčitky...
Stárnoucí losangeleský polda Jack Murphy má od rozvodu značné problémy s alkoholem. Ani v práci už není tím, kým býval, a tak není divu, že při jedné akci ztratí kontrolu a zastřelí gangstera Tony Vincenza. Vincenzův bratr přísahá pomstu a zakrátko je Jackova bývalá...
Jennifer Garricková omylem dává své dceři dřevěnou loutku, kterou dostala od zemřelého sériového vraha. Hračka dívce nahrazuje chybějící přátele, ale zároveň je příčinou nevysvětlitelných nehod a úmrtí.
