Herečka Joan se právě rozešla s přítelem. Gracie už ani nedoufá, že by se její manželství mohlo změnit k lepšímu. Tyto a další postavy však něco spojuje a není to jen štěstí, láska, bolest, smrt a naděje, o nichž tento zajímavý film vypráví.
Hlavní postavou příběhu se Italoameričanka Angie Scacciapensieri, která to v životě nemá snadné. Její matka opustila rodinu když byla Angie ještě malá, nikdy si příliš nerozuměla s otcovou druhou manželkou Kathy, žije v Brooklynu, kde jsou všechny sny o lepším životě...
Toma Palečka a Malenku unese ze země maličkých človíčků zlý ředitel cirkusu. Zatímco se Tomovi podaří utéct, musí Malenka po dlouhá léta každý den bavit diváky. S pomocí kamarádů je však i ona nakonec vysvobozena. A tak se spolu s Palečkem vydávají hledat cestu zpět...