Příběh se odehrává v době polského přechodu od komunismu ke kapitalismu a zachycuje 45 let života Aniely Wesołé, která více než polovinu svého dospělého života prožila v provinčním polském městě jako muž. Anielina cesta za osobní svobodou transsexuální ženy odhaluje...
Po narození syna se Teresa necítí psychicky dobře. Ve snaze ulevit svým problémům, se s manželem na čas stěhují k jejím rodičům. Rodný dům ale v mladé ženě vyvolává vzpomínky na předchozí vztah a lásku, která možná ještě tak úplně nevyhasla.
Young uteče ze svého depresivního rodného města a potkává Skinnyho, trochu nestabilního podivína, který bydlí v karavanu a věnuje se výhradně aktivitám na hraně zákona. Společné putování je postupně přivádí do čím dál podivnějších situací.
