Záhady, přežití v divočině, pašeráctví..., to je příběh Quebeka Billa, drsného rančera, který potřebuje sehnat alespoň pár mizerných dolarů na seno pro dobytek. Rozhodne se proto pašovat whisky z Kanady. Vydá se se svým synem vstříc nespoutané a drsné kanadské...
Vlado a Slavko byli od dětství dobří přátelé. Ale když se v Sarajevu začalo válčit, skončili každý na jiné ze znepřátelených stran a osudová chvíle, kdy se střetnou, se neodvratně blíží.