Píše se rok 1975. Španělský diktátor Franco umírá, ale režim, který vytvořil je stále u moci. Mezi stoupenci komunistického odporu Frankova režimu jsou i Jean a Eva, vyhnanci žijící v exilu - ve Francii. Spolu s jejich dvacetiletým synem si užívají dovolenou, když je Eva...
Všichni v africké poušti znají Toma a jeho největší lásku, starý dvouplošník nazvaný Sfinga. Jednoho dne však Tom potká mladou ženu s mandlovýma očima a zamiluje se do ní. Netuší, že je nevědomky zapletena do obchodu se zbraněmi – její muž ji totiž vydírá a využívá...
